https://ruh666.livejournal.com/1020829.html
Когда слишком много денег становится проблемой. Руководители крупнейших банков США на этой неделе столкнулись с ежегодным допросом в Конгрессе, когда политики могут поджарить их или нет, в зависимости от их собственной политической повестки дня. Ничего не решается, это просто пантомима. Тем не менее, это позволяет выявить некоторые темы, и в настоящее время банки обеспокоены усилением регулирования. По словам босса JP Morgan Джейми Даймона, постоянно растущие требования к капиталу, с которыми сталкиваются некоторые банки, сокращают кредитование экономики. Мало того, что банкам приходится откладывать дополнительный капитал, который нельзя использовать для кредитования, они также сталкиваются с сокращением депозитной базы. Инвесторы все чаще забирают наличные деньги из банков и вкладывают их в фонды денежного рынка. Основная причина этого заключается в том, что банки платят инвесторам меньше, чем фонды денежного рынка могут получить, используя механизм обратного репо ФРС. Как показано на приведенном ниже графике, использование обратного репо в прошлом году резко возросло, поскольку благодаря печатанию денег ФРС учреждениям больше некуда было вкладывать свои деньги.
Однако использование продолжало расти, несмотря на то, что ФРС начала ужесточать денежно-кредитную политику. Это отражает тот факт, что фонды денежного рынка забирают депозиты у банков, и это является еще одним препятствием для способности банков расширять финансирование экономики. Это как если бы ФРС своим беспрецедентным гигантским печатанием денег создала монстра, похожего на Франкенштейна, непреднамеренным последствием которого стало фактическое торможение финансовых колес. Волновики могут заметить отчетливый треугольник на этом графике. Это может означать, что текущий восходящий толчок в использовании обратного репо является последним и что вершина близка. Когда использование обратного репо начнет снижаться, а это произойдет, и начнет возвращаться к исторически нормальным уровням, немногим выше нуля, это будет верным признаком того, что эра свободных денег закончилась и что происходит дефляция.
перевод отсюда
Часовой курс «Применение волнового принципа Эллиотта» - бесплатно до 30 сентября
4 коротких выдержки из августовского Global Market Perspective
Global Market Perspective- 5 бесплатных выдержек
Часовой курс по свечному анализу от Джеффри Кеннеди (бесплатно по промо-коду RUH666)
28-минутное видео «Мировые риски и возможности с волнами Эллиотта»
Отчет из 5 выдержек из Global Market Perspective за март 2022 года с прогнозами для биткойна, нефти и акций бесплатно
Видеопрезентация Пректера по рынку нефти бесплатно (обычная стоимость 109 долларов США). Регистрация здесь
Вторгнется ли Россия в Украину? См. «Индикатор вторжения» фондового рынка
30-минутное интервью под названием «Дорожная карта инвестиций на 2022 год» с руководителем отдела глобальных исследований EWI Мюрреем Ганном. В нем вы найдете макро-обзор мировых рынков с точки зрения волн Эллиотта, который поможет вам разобраться в сегодняшних финансовых тенденциях, выявить новые возможности и защитить свои существующие инвестиции.
«Перелом на фондовом рынке: 5 исторических критериев, указывающих на ОДНО направление» (Независимо от того, настроены ли вы на повышение или понижение, EWI утверждает, что эти 5 ключевых индикаторов несут одно единственное сообщение для акций. Ознакомьтесь с подробностями в их бесплатном отчете)
Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast
5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти
Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен
Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»
Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность
Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»
Комментариев нет:
Отправить комментарий