Мировое потребление нефти достигло исторического максимума

https://ruh666.livejournal.com/1574241.html

Ежегодно  «Статистический обзор мировой энергетики»  предоставляет важную информацию о глобальных энергетических тенденциях. Издание 2025 года, опубликованное Энергетическим институтом совместно с KPMG и Kearney, отражает данные за весь 2024 год и показывает, что мировая добыча и потребление нефти остаются относительно стабильными, но при этом наблюдаются существенные изменения.

Эти сдвиги отражают не только меняющуюся геополитику и модели экономического восстановления, но и более долгосрочные вопросы, связанные с энергетической безопасностью, инвестиционными приоритетами и неравномерной глобальной динамикой в сторону декарбонизации.

Мировое потребление нефти достигло нового максимума

В 2024 году мировое потребление нефти (без учёта биотоплива, но с учётом угля и продуктов переработки природного газа) достигло 101,8 млн баррелей в сутки. Это исторический максимум, который немного превышает показатель 2023 года – на 0,7%. В среднем спрос на нефть за последнее десятилетие увеличивался на 1% в год, что было обусловлено почти исключительно странами, не входящими в ОЭСР.

ША остаются крупнейшим в мире потребителем нефти, обеспечивая 18,7% мирового спроса. Ежедневное потребление в США немного снизилось по сравнению с 2023 годом, но за последнее десятилетие оно увеличивалось в среднем на 0,5% в год. Китай был вторым по величине потребителем нефти в мире, обеспечивая 16,1% мирового спроса. Его ежедневное потребление в 2024 году сократилось на 1,2% до 16,4 млн баррелей в сутки. Это снижение значительно отличается от среднегодового роста на 4% за последнее десятилетие, что означает, что спрос на нефть в Китае, возможно, демонстрирует признаки стабилизации. В связи с замедлением экономического роста и стремлениями к электрификации транспорта некоторые аналитики предполагают, что Китай, возможно, приближается к долгосрочному пику спроса на нефть. Тем временем потребление нефти в Индии продолжает расти, увеличившись на 3,1% в годовом исчислении до 5,6 млн баррелей в сутки. Экономический рост страны и рост среднего класса продолжают стимулировать рост, что позволяет Индии в течение нескольких лет стать третьим по величине потребителем нефти в мире. В странах ОЭСР наблюдались умеренные изменения спроса на нефть (+0,1%), в то время как в странах, не входящих в ОЭСР, спрос вырос на 1,2%.

США лидируют среди всех производителей, установив новый рекорд

Что касается добычи, то мировая добыча нефти (включая газовый конденсат и другие жидкости) достигла рекордных 96,9 млн баррелей в сутки. Это на 1,8 млн баррелей больше, чем на пике до пандемии, и примерно на 9% выше минимумов, наблюдавшихся во время спада, вызванного COVID-19. На первый взгляд, это история устойчивости и восстановления. Но если копнуть глубже, то цифры откроют более сложную картину. США продолжают лидировать в мире по общему объёму добычи нефти, достигая 20,1 млн баррелей в сутки. Однако эта цифра включает в себя значительную долю газоконденсата — побочных продуктов, таких как этан и пропан, которые обычно не используются напрямую в качестве транспортного топлива, но могут служить сырьем для нефтеперерабатывающих заводов. Если не считать эти показатели, то добыча сырой нефти и конденсата в США (то есть тот вид продукции, который большинство аналитиков считают «настоящей нефтью») составляет 13,2 млн баррелей в сутки. Хотя это очередной рекорд добычи, рост на 2% по сравнению с 2023 годом составил менее половины среднегодового прироста в 4,2% за предыдущее десятилетие, что может свидетельствовать о том, что добыча в США близка к стабилизации. Россия занимает второе место с показателем 10,2 млн баррелей в сутки сырой нефти и конденсата. Этот показатель снизился на 3,1% по сравнению с 2023 годом, в основном из-за западных санкций и логистических ограничений. Тем не менее, российский экспорт в Китай и Индию оставался стабильным, что помогло стране сохранить свою значимость на мировых энергетических рынках, несмотря на дипломатическую изоляцию. В Саудовской Аравии добыча также упала на 4,2%. В 2024 году Саудовская Аравия заняла третье место с показателем в 9,2 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года. Снижение добычи обусловлено как добровольным сокращением добычи для поддержания цен, так и долгосрочными вопросами о резервных мощностях королевства на фоне крупных внутренних инвестиций в нефтепереработку и нефтехимию.

Доказанные запасы

Статистический обзор также проливает свет на мировые запасы нефти, хотя данные доступны только по состоянию на конец 2020 года. На тот момент мировые доказанные запасы нефти составляли 1,7 триллиона баррелей — этого было достаточно для поддержания текущего уровня добычи в течение примерно 53,5 лет. Однако распределение этих запасов остаётся крайне неравномерным. Венесуэла по-прежнему обладает крупнейшими доказанными запасами – 304 млрд баррелей, но значительная часть этой нефти тяжёлая и трудноизвлекаемая. Саудовская Аравия занимает второе место с 298 млрд баррелей, за ней следует Иран с 158 млрд. Запасы США, напротив, составляют 69 млрд баррелей, что отражает как зрелую базу добычи, так и более консервативную систему классификации запасов.

Необычные события и новые темы

Данные этого года выявили несколько примечательных тенденций:

Снижение добычи в Саудовской Аравии: Снижение добычи в Саудовской Аравии имеет важное значение не только потому, что оно является самым низким за более чем десятилетие, но и потому, что оно сигнализирует об изменении того, как Королевство может сбалансировать ценовую стабильность с долей на рынке.

Эффективность добычи в США и газоконденсат: хотя США по-прежнему остаются крупнейшим производителем нефти, всё большую долю её добычи составляет газоконденсат, который подходит не для всех применений и требует различной инфраструктуры переработки. Эта динамика влияет на стратегии нефтепереработки.

Вялый рост мировых резервов: Относительное отсутствие роста резервов, несмотря на активное потребление, отражает нерешительность инвесторов в значительной части отрасли. Это может создать долгосрочные проблемы с предложением, если спрос не снизится.

Подъём Индии: Рост Индии как крупного центра спроса, при относительно небольшом объёме внутренней добычи, делает её одной из самых стратегически важных стран на нефтяном рынке. Её политические решения в области хранения, переработки и возобновляемых источников энергии будут определять будущую динамику спроса.

Подъём Гайаны: Стремительный рост добычи Гайаны с нуля до более чем 600 000 баррелей в сутки всего за пять лет стал одним из самых быстрых в истории нефтяной отрасли. С запасами, оцениваемыми в 11 миллиардов баррелей, Гайана, по прогнозам, вскоре достигнет 1 миллиона баррелей в сутки, что потенциально позволит ей войти в пятёрку крупнейших мировых производителей в течение десятилетия.

Перспективы: стабильность или напряжение?

В 2024 году на рынках нефти царило нестабильное равновесие. С одной стороны, добыча и потребление были тесно связаны, а волатильность цен была относительно сдержанной. С другой стороны, факторы, поддерживающие этот баланс — координация действий ОПЕК+, устойчивость сланцевой добычи США и сдержанный рост мирового спроса — подвержены нарушениям. Заглядывая вперед, возникает несколько вопросов:

Начнет ли спрос на нефть в Китае снижаться в абсолютном выражении?

Сможет ли американская сланцевая промышленность поддерживать добычу без масштабных реинвестиций?

Нарушат ли геополитические риски на Ближнем Востоке, в России или где-либо еще хрупкий баланс спроса и предложения?

Это не просто рыночные вопросы — это стратегические вопросы, которые влияют на мировую инфляцию, торговлю и энергетическую безопасность.

Заключительные мысли

Статистический обзор за 2025 год подтверждает, что нефть по-прежнему играет важную роль в мировой экономике. Спрос в развивающихся странах растёт, добыча по-прежнему сосредоточена в руках небольшого числа игроков, а нестабильность поставок сохраняется. В ближайшие недели я продолжу анализировать ключевые выводы Статистического обзора, включая тенденции в области природного газа, угля, возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. Однако данные по нефти ясно показывают одно: в мире, всё больше фокусирующемся на энергетическом переходе, значение нефти — как экономическое, так и геополитическое — никуда не делось.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

ОПЕК+ увеличивает добычу больше, чем ожидалось, в попытке покончить со сланцем

https://ruh666.livejournal.com/1568948.html

Подтверждая более ранние утечки в СМИ, ОПЕК+ согласилась в следующем месяце увеличить добычу нефти даже более быстрыми темпами, чем ожидалось, поскольку возглавляемая Саудовской Аравией группа стремится извлечь выгоду из высокого летнего спроса в своих усилиях по возвращению себе доли рынка.

Восемь основных членов группы договорились увеличить поставки на 548 000 баррелей в день на видеоконференции в субботу, что позволило группе выйти из последнего слоя сокращений добычи на год раньше, чем изначально планировалось. Страны объявили об увеличении на 411 000 баррелей в мае, июне и июле, что уже в три раза быстрее запланированного, и трейдеры ожидали такого же объема в августе. Решение, принятое в субботу, было основано на «устойчивых перспективах мировой экономики и текущих здоровых рыночных основах, о чем свидетельствуют низкие запасы нефти», говорится в заявлении базирующейся в Вене организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). По данным опроса Bloomberg, трейдеры сырой нефти ожидали, что ОПЕК+ ратифицирует очередное повышение добычи на 411 000 баррелей в день в августе, и первоначальные обсуждения делегатов на этой неделе также были сосредоточены на этом уровне. Последнее увеличение усиливает резкий поворот стратегии ОПЕК+, который помог снизить цены на нефть в этом году, который многие рассматривают как наказание для нарушителей квот и как нацеливание на добычу сланца в США, которая недавно достигла пика и оставалась неизменной в течение нескольких месяцев. С апреля группа перешла от многолетнего ограничения добычи к повторному открытию кранов, удивив трейдеров сырой нефти и поставив под сомнение ее долгосрочную стратегию.  Чиновники заявили, что Эр-Рияд особенно стремится как можно быстрее перезапустить больше простаивающих мощностей в борьбе за долю рынка. Субботнее решение также является последним свидетельством того, как Эр-Рияд консолидировал свой контроль над процессом принятия решений в группе, поскольку еще в пятницу вечером делегаты нескольких стран-членов, по-видимому, не знали о плане ускорения процесса.

Между тем, ссылаясь на неназванных делегатов, Bloomberg добавил, что картель рассмотрит возможность добавления еще примерно 548 000 баррелей в день в сентябре на следующей встрече 3 августа, что станет последним шагом на пути к возобновлению ограничений поставок на 2,2 миллиона баррелей в день, объявленных в 2023 году. Помимо этого, неясно, обратит ли группа свое внимание на следующий уровень простаивающей добычи в 1,66 миллиона баррелей. Поскольку ОПЕК+ направляет баррели на рынок, который, как ожидается, будет перенасыщен позднее в этом году, фьючерсы на нефть марки Brent в 2025 году упали на 8,5%, поскольку добыча сырой нефти растет как в альянсе, так и во всем мире, в то время как угроза экономическому росту со стороны торговой войны президента Трампа бросила тень на будущий спрос. Тем не менее, фундаментальные показатели нефти выглядят более надежными в краткосрочной перспективе, и некоторые делегаты заявили, что группа ускоряет рост поставок отчасти для того, чтобы воспользоваться более высоким спросом летом в северном полушарии. Нефтеперерабатывающие заводы в США перерабатывают больше всего сырой нефти за это время года с 2019 года, а цены на некоторые виды топлива, такие как дизельное топливо, резко выросли.

Президент Трамп, который неоднократно призывал к снижению цен на нефть для поддержки экономики США, будет приветствовать дополнительную добычу нефти и которому необходимо сдерживать инфляцию, одновременно подталкивая Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок. Однако они также угрожают раздуть надвигающийся избыток предложения. Глобальные запасы нефти в последние месяцы накапливались со скоростью около 1 миллиона баррелей в день, поскольку потребление в Китае снижается, а добыча растет по всей Америке, от США до Гайаны, Канады и Бразилии. По данным Международного энергетического агентства в Париже, в этом году ожидается существенный избыток. JPMorgan и Goldman Sachs ожидают, что цены упадут до $60 за баррель или ниже в четвертом квартале. Цены подскочили во время конфликта в прошлом месяце между Ираном и Израилем, но быстро упали, когда стало ясно, что потоки нефти остались неизменными. Стремясь к более быстрому увеличению поставок, Саудовская Аравия рискует свести на нет выгоды от более высоких объемов продаж из-за падения цен на нефть. Королевство уже борется с растущим дефицитом бюджета и было вынуждено сократить расходы на некоторые флагманские проекты наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Сопредседатель ОПЕК+ Россия сталкивается с ухудшением экономических перспектив и потенциальным банковским кризисом, поскольку президент Владимир Путин продолжает вести дорогостоящую войну против соседней Украины. Падение цен также распространяет боль на американскую сланцевую промышленность. В недавнем опросе руководители сланцевых компаний США заявили, что ожидают пробурить значительно меньше скважин в этом году, чем планировалось в начале 2025 года, ссылаясь на более низкие цены на нефть и неопределенность вокруг тарифов Трампа. «ОПЕК+ посылает четкий сигнал всем, кто все еще сомневается: группа решительно переходит к стратегии распределения доли рынка», — сказал Хорхе Леон, аналитик исследовательской компании Rystad Energy A/S, ранее работавший в секретариате ОПЕК. «Два больших вопроса сейчас висят над рынком», — добавил Леон. «Будет ли ОПЕК+ нацелена на следующий уровень в 1,66 млн баррелей? И, во-вторых, достаточно ли спроса, чтобы его поглотить?». Возникает третий вопрос: с учетом того, что количество скважин в США упало до самого низкого уровня за четыре года, а американские компании по разведке и добыче нефти теперь максимально увеличивают добычу только из самых эффективных скважин в пермском бассейне, сколько времени пройдет, прежде чем сланцевая нефть достигнет крупного очага истощения и добыча в США резко упадет, что приведет к резкому росту цен на нефть.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой. Специальное предложение - эксклюзивная акция! Первые 50 пользователей получат ваучер на $40 с 5x плечом – отличный шанс протестировать трейдинг на одной из ведущих криптобирж!

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Бывший финансовый директор государственной нефтяной компании Нигерии арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 7 миллиардов долларов

https://ruh666.livejournal.com/1563476.html

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии арестовала двух бывших чиновников нефтяной отрасли, включая бывшего финансового директора государственной энергетической компании Нигерии NNPC, по подозрению в мошенничестве на сумму 7,2 млрд долларов, коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Органы по борьбе с финансовыми преступлениями арестовали Умара Аджию Ису, бывшего финансового директора NNPC, а также Джимо Оласунканми, бывшего управляющего директора нефтеперерабатывающего завода Warri в Нигерии. Согласно заявлению комиссии, переданному Bloomberg, в отношении трех других должностных лиц ведется расследование. В отношении двух бывших руководителей ведется расследование по подозрению в коррупции, хищениях, злоупотреблении служебным положением и получении взяток от подрядчиков. Иса был арестован по подозрению в мошенничестве при реконструкции и восстановлении старых нефтеперерабатывающих заводов в Нигерии — Кадуне, Варри и Порт-Харкорте, сообщает нигерийское издание Premium Times. Несмотря на ежегодное выделение средств на реконструкцию НПЗ, в последние годы они не производят топливо. Последние аресты и расследования произошли на фоне усилий президента Нигерии Болы Тинубу и его администрации по искоренению коррупции в нефтяной отрасли и увеличению добычи нефти в стране.

Крупнейшая африканская страна-производитель нефти постоянно не может выполнить свою квоту ОПЕК+ из-за хищений нефти, вандализма и трудностей с запуском новых проектов. Нигерийские власти пресекают хищение нефти и в последние месяцы поддерживают рост добычи нефти и газа. В прошлом месяце правительство Нигерии призвало нефтяные компании, работающие в стране, к сотрудничеству с целью увеличения добычи нефти  в стране-производителе, которая на протяжении многих лет не могла обеспечить свою квоту ОПЕК. Тем временем частный нефтеперерабатывающий завод Данготе в Нигерии, крупнейший в Африке завод по переработке сырой нефти,  наращивает производство  топлива и готовится отправить свою первую партию бензина из африканского региона на судне, направляющемся в Азию. НПЗ, начавший работу в прошлом году, до сих пор экспортировал бензин только в регион Западной Африки.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой. Специальное предложение - эксклюзивная акция! Первые 50 пользователей получат ваучер на $40 с 5x плечом – отличный шанс протестировать трейдинг на одной из ведущих криптобирж!

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

ОПЕК+ увеличил добычу в третий раз на 411 тыс. баррелей в сутки, несмотря на опасения России

https://ruh666.livejournal.com/1550877.html

После нескольких дней бурных спекуляций о том, что ОПЕК+ может зайти так далеко, чтобы начать еще одну мировую ценовую войну, похожую на саудовскую армаду в марте 2020 года, которая в конечном итоге привела цены на нефть WTI к отрицательным 45 долларам, хотя и ненадолго, сегодняшнее решение оказалось позитивно сдержанным: ОПЕК+ согласилась нарастить добычу нефти третий месяц подряд, несмотря на растущие сомнения со стороны ключевого члена, России, удвоив ставку на историческое изменение политики, которое привело к падению цен на нефть.

Согласно заявлению на сайте ОПЕК, картель стран-экспортеров нефти и несколько союзников договорились во время видеоконференции в субботу добавить 411 000 баррелей в день на рынок в июле. Повышение соответствует увеличениям, запланированным на май и июнь, что означает радикальный поворот от защиты цен к активному их снижению, в основном в ответ на хроническое и бесцеремонное нарушение Казахстаном своей квоты. «ОПЕК+ больше не шепчет», — сказал Хорхе Леон, аналитик Rystad Energy A/S, ранее работавший в секретариате ОПЕК. «Май намекнул, июнь высказался ясно, а июль пришел с мегафоном». По словам официальных лиц, увеличение поставок отражает желание Саудовской Аравии наказать страны, добывающие нефть сверх нормы, такие как Казахстан и Ирак, вернуть долю рынка, уступленную американским сланцевым компаниям и другим конкурентам, а также удовлетворить желание президента Дональда Трампа получать более дешевую нефть, даже если это приведет к... ну... более дешевой нефти и еще большему бюджетному дефициту для страны, которая экспортирует 10 миллионов баррелей нефти в день и имеет общую цену безубыточности около 90 долларов.

Повышение добычи принесет временное облегчение потребителям, поскольку северное полушарие вступает в сезон пикового спроса, а также поможет центральным банкам бороться с упрямой инфляцией. Однако влияние рынка создает финансовую опасность для производителей нефти по всему миру, которые могут столкнуться с периодом продолжительных низких цен, за которым последуют гораздо более высокие цены, поскольку производственная инфраструктура страдает от неиспользования. Самым примечательным в этом последнем повышении добычи было то, что, по данным Bloomberg, несколько членов выразили сомнения во время субботней встречи относительно скорости, с которой ОПЕК+ наращивает добычу. По словам делегатов, Россия, Алжир и Оман хотели сделать паузу в увеличении добычи. Разница во взглядах между Москвой и Эр-Риядом, двумя наиболее влиятельными членами картеля, вновь проявится 6 июля, когда они снова встретятся, чтобы обсудить уровни добычи в августе. В апреле нефть ненадолго упала до четырехлетнего минимума ниже $60 за баррель после того, как ОПЕК+ впервые неожиданно объявили, что увеличат добычу втрое по сравнению с запланированным объемом. Этот шаг был предпринят даже тогда, когда падающий спрос и торговая война Трампа уже давили на рынок. За этим последовало второе объявление о повышении добычи месяц спустя, а теперь и третье.

Хотя фьючерсы на нефть марки Brent с тех пор восстановились до уровня около $64 за баррель, МВФ оценивает, что саудитам нужны цены выше $90, чтобы покрыть щедрые планы расходов наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Королевство борется с растущим дефицитом бюджета и было вынуждено сократить инвестиции в такие флагманские проекты, как футуристический город Неом. Однако благодаря более ранним утечкам Reuters рынки, вероятно, воспримут субботнее соглашение как позитивное, поскольку до сегодняшнего объявления «существовали некоторые опасения относительно более значительного увеличения», сказал Джованни Стауново, сырьевой аналитик UBS, ссылаясь на сообщения Reuters о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность еще большего увеличения добычи. Между тем, если стратегия Эр-Рияда заключается в том, чтобы дисциплинировать картель, нарушающий квоты, посредством «контролируемого потоотделения», то, похоже, она не работает. Казахстан, самый вопиющий нарушитель, продолжает превышать свои лимиты на несколько сотен тысяч баррелей в день и публично заявил, что не планирует искупать свою вину. Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил журналистам в четверг, что страна не может ни принудительно навязать сокращения международным корпоративным партнерам, ни уменьшить добычу на государственных месторождениях. Вот почему мы недавно предположили, что если кто-то или несколько его коллег хотят преподать Казахстану болезненный урок, то трубопровод Каспийского моря, по которому транспортируется большая часть казахстанского экспорта нефти благодаря Каспийскому трубопроводному консорциуму, вероятно, сейчас потеет.

Но хотя Казахстан до сих пор отказывается уступать, падение цен явно сказывается на основных районах добычи сланцевой нефти в Америке, где, по словам таких компаний, как Diamondback Energy Inc., добыча достигла пика, несмотря на обещание Трампа, что страна будет «бурить, детка, бурить» в период нового энергетического бума. С повышением, запланированным на июль, ОПЕК+ будет чуть более чем на полпути к дорожной карте по восстановлению добычи в 2,2 млн баррелей в день, которую она простаивала в последние годы, процесс, который ранее планировался до конца 2026 года, но который во многом зависит от того, насколько сильно Китай в конечном итоге применит стимул. В ближайшие месяцы группа решит, как быстро восстановить оставшиеся поставки, которые она все еще удерживает на рынке. Для некоторых аналитиков увеличение предложения вполне логично. Спрос вырастет в течение следующих нескольких месяцев в США, поскольку водители будут выезжать на дороги в летние отпуска, а также на Ближнем Востоке, где пик использования кондиционеров означает, что часть баррелей будет потребляться внутри страны. «Фундаментальные факторы прямо здесь и прямо сейчас сильны — запасы очень низкие», — сказала Амрита Сен, директор по исследованиям консалтинговой компании Energy Aspects Ltd., в телевизионном интервью Bloomberg перед встречей. «Для ОПЕК+ настало подходящее время добавить баррели на рынок, поэтому я не вижу причин, по которым они этого не сделают». Тем не менее, возможно, нас ждут дальнейшие падения цен. JPMorgan прогнозирует, что фьючерсы на нефть марки Brent опустятся до «чуть ниже 60» в конце этого года, поскольку повышение цен картелем способствует глобальному избытку предложения более чем на 2 миллиона баррелей в день.

перевод отсюда

ПыСы. Такой рост добычи предполагался уже неделю назад, с того времени цены не сильно изменились

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Цены на нефть упали на фоне сообщения о возможном увеличении добычи ОПЕК+

https://ruh666.livejournal.com/1546003.html

ОПЕК+ рассматривает возможность третьего ежемесячного повышения добычи подряд, что является отклонением от нормы стабилизации нефтяных рынков. По данным Bloomberg, группа из 12 основных стран-экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие, рассматривает возможность увеличения добычи в июле на 411 000 баррелей в день (б/д) — примерно в три раза больше запланированного объема. Это будет отражать увеличение поставок в мае и июне. Такое увеличение в июле может привести к краху минимальной цены на нефть марки Brent в $60 за баррель (при условии, что премия за военный риск останется подавленной). Brent упала до $63 за баррель, упав примерно на 1,7% после новостей. West Texas Intermediate упала примерно до $60 за баррель.

По словам делегатов, это увеличение станет третьим месяцем подряд дополнительных поставок, хотя они отметили, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Bloomberg предоставил более подробную информацию о стратегии, которая будет использоваться в ОПЕК+, что только усилит опасения по поводу глобального переизбытка: "Стратегия, по-видимому, направлена ​​на дисциплинирование нарушителей квот путем снижения цен. Но она усугубит общую картину избыточного предложения — не только есть вероятность попадания большего количества иранских баррелей на рынок, но и спрос на энергоносители в мире, похоже, снизится". «Мы видим, как рынок реагирует на свидетельства того, что ОПЕК отказывается от стратегии защиты цен в пользу доли рынка», — сказал Гарри Чилигирян из Onyx Capital Group, добавив: «Это немного похоже на снятие пластыря: вы делаете это одним махом».

Данные Министерства энергетики, опубликованные в среду утром, показали, что коммерческие запасы сырой нефти растут вторую неделю подряд. Рост запасов и слабость на более широких рынках усилили понижательное давление на цены на нефть. Аналитик RBC Capital Хелима Крофт отметила, что увеличение на 411 000 баррелей в день в июле является «наиболее вероятным результатом», в основном из Саудовской Аравии. Она сказала: «Ключевым вопросом будет то, будет ли добровольное сокращение полностью проведено до того, как листья побуреют во многих частях мира, в соответствии с первоначальным графиком снижения». ОПЕК+ рассматривает возможность еще одного крупного увеличения добычи. Однако макроэкономический фон роста доходности 10-летних казначейских облигаций США может быть предупреждающим сигналом: рост доходности отражает ужесточение финансовых условий и более медленные ожидания роста, что усиливает опасения, что более высокие поставки нефти могут оказать давление на цены. Теперь более низкие цены могут быть практически сорваны, если Израиль начнет упреждающую атаку на ядерные объекты Ирана с помощью истребителей-невидимок.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

Биржа BingX - отличные условия торговли криптовалютой (Эксклюзивная акция 20.05-30.05 - ваучер на $40 с 5x плечом – прекрасный шанс протестировать трейдинг на одной из ведущих криптобирж для первых 50 пользователей)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

ОПЕК снова снизила оценку роста спроса на нефть

https://ruh666.livejournal.com/1450616.html

Во вторник ОПЕК четвертый месяц подряд снизила свою оценку роста мирового спроса на нефть как в этом, так и в следующем году, сославшись на пересмотр прогнозов в Китае и на других азиатских рынках после публикации фактических данных по потреблению с начала года.

В своем ежемесячном отчете о рынке нефти картель сообщил, что в этом году мировой спрос на нефть вырастет на 1,82 млн баррелей в сутки (б/с), что на 107 000 баррелей в сутки меньше оценки прошлого месяца. Ожидается, что общий мировой спрос на нефть достигнет 104,0 млн баррелей в сутки в 2024 году, чему будет способствовать высокий спрос на транспортное топливо и продолжающийся здоровый экономический рост, особенно в ряде стран, не входящих в ОЭСР, заявила ОПЕК. Однако сегодня организация в четвертый раз подряд снизила оценки роста спроса в мире и Китае.

Последний пересмотр ОПЕК прогнозов спроса в сторону понижения последовал за принятым ею ранее в этом месяце решением отложить начало отмены сокращения добычи с декабря 2024 года на январь 2025 года. Пересмотр прогнозов роста мирового спроса в сторону понижения стал отражением очередного снижения ожиданий ОПЕК относительно роста спроса на нефть в Китае. ОПЕК снизила прогноз роста спроса Китая до 450 000 баррелей в сутки в этом году по сравнению с 580 000 баррелей в сутки, ожидаемыми в прошлом месяце. Оценка роста спроса на нефть в Китае в 2025 году также была снижена примерно на 100 000 баррелей в сутки, и теперь ОПЕК ожидает, что спрос в Китае вырастет всего на 310 000 баррелей в сутки в 2025 году по сравнению с предыдущим прогнозом роста в 410 000 баррелей в сутки. «В отчете сохраняется осторожно оптимистичный прогноз на 2024 год, подкрепленный сильными фундаментальными показателями промышленного и экспортного секторов, а также способностью центрального правительства принимать меры политики для решения проблем в других областях, включая сектор недвижимости и вялый потребительский спрос», — заявили в ОПЕК, имея в виду краткосрочные перспективы экономики Китая и спроса на нефть. Картель также снизил на 103 000 баррелей в сутки свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году и теперь ожидает его на уровне 1,54 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, что ниже прогнозируемого в октябрьском отчете роста в 1,64 млн баррелей в сутки.

перевод отсюда

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Опционы колл на нефть Brent взлетели до рекордных значений с апреля на фоне кризиса ОПЕК+ и Ближнего Востока

https://ruh666.livejournal.com/1398211.html

Траектория цен на нефть марки Brent висит на волоске, поскольку министры ОПЕК+ обсуждают политику добычи в четверг. Инсайдеры сообщают Reuters, что картель, скорее всего, будет придерживаться текущих сокращений добычи, хотя частичный откат запланирован на эту осень. Между тем, геополитическая напряженность продолжала расти, поскольку Иран приказал нанести  ответный удар по Израилю после убийства политического лидера ХАМАС в Тегеране. Главные министры стран ОПЕК+ обсудят политику добычи сырой нефти во время онлайн-встречи совместного министерского комитета по мониторингу в четверг утром. Источники сообщили Reuters, что никаких изменений в текущей политике сокращения, которая сократила 5,86 млн баррелей в день (б/д), или около 5,7% мирового спроса с конца 2022 года, не будет. В июне Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией договорились продлить сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки до конца 2025 года. ОПЕК+ также продлила последний раунд сокращений — сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки восемью членами — до конца сентября. Помимо того, что трейдеры следят за заголовками ОПЕК+, многие из них напряжены, ожидая очередных заголовков с Ближнего Востока, поскольку риски войны растут. В среду Brent взлетела выше $81/баррель, а West Texas Intermediate торговалась выше $78/баррель, показав самый большой дневной прирост с октября. Это произошло после того, как аятолла Ирана Али Хаменеи призвал к прямому удару по Израилю, сообщила газета New York Times. Это произошло после того, как Израиль провел операцию по убийству политического лидера ХАМАС в Тегеране и высокопоставленного члена Хезболлы в Бейруте.

Вот последние заголовки:

«Переломный момент»: пять выводов из убийства Израилем политического лидера ХАМАС в Тегеране

США «безусловно» защитят Израиль в случае нападения Ирана после убийства Хании

Еще восемь раз Израиль, вероятно, стоит за тайными убийствами в Иране

Аятолла заявил, что Израиль ждет «суровая» месть за убийство лидера ХАМАС на иранской земле

США «безусловно» защитят Израиль в случае нападения Ирана после убийства Хании

Между тем, растущая напряженность на Ближнем Востоке спровоцировала шквал опционов колл на Brent, в среду было продано около 300 тыс. опционов колл. Это было самое большое количество опционов колл, которые торговались на Brent с момента кратковременных потрясений в Израиле и Иране в апреле. Более 300 000 контрактов на опционы колл на нефть Brent были проданы в среду, что является крупнейшим однодневным объемом с последнего раунда повышенной региональной напряженности в апреле. Объем был сформирован большими спредами call, которые предлагают более дешевые способы получения прибыли от ралли, включая спреды $87 и $90 на октябрь, а также спреды $110 и $130 на ноябрь. Brent в последний раз был около $81. - BBG. Колл-опционы на нефть марки Brent подскочили в среду до самого высокого уровня с середины апреля.

Рынок опционов в настоящее время свидетельствует о том, что трейдеры обеспокоены геополитикой.

«Главным фактором, определяющим, куда могут пойти цены, является сочетание геополитики, но критически важным является решение ОПЕК в ближайшие недели относительно темпов, с которыми она сворачивает свои сокращения, и, конечно, китайский спрос», — сказал Ваэль Саван, генеральный директор Shell Plc, в интервью Bloomberg TV. Он добавил: «В настоящий момент мы видим, что физические рынки хорошо сбалансированы, если не сказать немного напряжены».

перевод отсюда

5 интересных инвестиционных идей из июльского выпуска Elliott Wave Financial Forecast бесплатно

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

Бесплатное практическое "руководство по выживанию инвестора в золото"

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

Россия готова нарастить добычу в рамках ОПЕК+ в случае необходимости

https://ruh666.livejournal.com/1349676.html

Группа ОПЕК+ все еще изучает вопрос о том, стоит ли увеличивать добычу нефти, но в случае необходимости она будет действовать в отношении предложения, заявил во вторник вице-премьер России Александр Новак. Возможность увеличения поставок все еще рассматривается, сообщил главный российский нефтяник, как передает российское информационное агентство "Интерфакс". "Это всегда зависит от текущей ситуации, баланса спроса и предложения", - сказал Новак.

«Все анализируется. Сейчас не нужно ничего прогнозировать, нужно просто посмотреть, что чувствует рынок", - сказал он. Новак добавил, что участники ОПЕК+ «постоянно следят за ситуацией, и это наш план на второй квартал, мы договорились с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут быть скорректированы, чтобы увеличить предложение, если потребуется». «Это постоянный процесс», - подчеркнул Новак.

Группа ОПЕК+ соберется 1 июня, чтобы решить, как продолжить текущее сокращение добычи во втором полугодии. Срок действия текущего соглашения о поставках, которое сейчас убирает с рынка около 2,2 миллиона баррелей в сутки, включая добровольное сокращение Саудовской Аравией на 1 миллион, истекает в конце июня. По состоянию на конец прошлой недели ОПЕК+ еще не начала официальные переговоры о политике добычи альянса, сообщили Reuters источники из производителей, участвующих в сделке. Если спрос на нефть не увеличится, группа может сохранить сокращение добычи, добавили источники. «Мы считаем, что есть большая вероятность того, что ОПЕК+ продлит соглашение после июня, но мы пока не можем утверждать это, потому что не думаем, что они вступили в реальный период обсуждения и принятия решений», - сказал Ричард Бронз из консалтинговой компании Energy Aspects агентству Reuters. Большинство аналитиков ожидают, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на вторую половину 2024 года, согласно опросу Bloomberg, проведенному на прошлой неделе.

перевод отсюда

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли акции переоценены?» – Получите уникальные ответы бесплатно в интервью основателя EWI Роберта Пректера Rich Dad Radio Show

Бесплатное практическое "руководство по выживанию инвестора в золото"

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

Повышение цен Саудовской Аравией может означать дно нефтяного рынка

https://ruh666.livejournal.com/1349042.html

Один из недавних позитивных моментов для облигаций и акций неэнергетических компаний, возможно, исчерпал себя после того, как Саудовская Аравия третий месяц подряд повысила цены на свою главную нефть для Азии, сообщает корреспондент Bloomberg markets live Гарфилд Рейнольдс. В выходные государственная компания Saudi Aramco повысила июньскую официальную отпускную цену на нефть марки Arab Light для покупателей в Азии на 90 центов до 2,90 доллара за баррель выше регионального эталона Оман-Дубай, сообщает Bloomberg. По сравнению с прогнозом повышения на 60 центов, сделанным в ходе опроса шести нефтеперерабатывающих компаний, проведенного агентством Bloomberg. Цены на другие более легкие и тяжелые сорта также были повышены с мая.

Это повышение подчеркивает усилия Саудовской Аравии по поддержанию напряженности на рынке в условиях снижения риска войны на Ближнем Востоке, что способствовало снижению цен на нефть в Лондоне. Большинство трейдеров и аналитиков прогнозируют, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники продлят ограничение добычи, возможно, до конца года.

На прошлой неделе нефть сделала заметный шаг вниз благодаря росту запасов в США и оптимизму в отношении дальнейшего снижения напряженности на Ближнем Востоке, но есть вероятность, что она занята поиском нового дна, а не устойчивым снижением, по словам Рейнольдса, который отмечает, что если Израиль и ХАМАС смогут договориться о перемирии - существенное «если», поскольку статус переговоров после последнего раунда в Каире неясен - это, вероятно, вызовет новое стремительное падение нефти в краткосрочной перспективе. Но даже в этом случае Саудовская Аравия и другие производители, скорее всего, ответят дальнейшими усилиями по сокращению предложения, чтобы поддержать цены. Учитывая, что двухлетние инфляционные свопы в США находятся на уровне ~2,5%, это говорит о том, что облигации остаются уязвимыми перед нестабильными ценами на нефть даже при стоимости WTI ниже 80 долларов за баррель.

перевод отсюда

БЕСПЛАТНЫЙ ускоренный курс «Волны Эллиотта»

«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли акции переоценены?» – Получите уникальные ответы бесплатно в интервью основателя EWI Роберта Пректера Rich Dad Radio Show

Бесплатное практическое "руководство по выживанию инвестора в золото"

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

Почему Morgan Stanley советует покупать акции энергетических компаний прямо сейчас

https://ruh666.livejournal.com/1327156.html

Возможно, бум искусственного интеллекта и больших технологий сейчас привлекает внимание прессы, но умные деньги спокойно вкладываются в акции энергетического сектора. Действительно, энергетический сектор является самым переполненным из всех 11 секторов американского рынка. Любимый бенчмарк сектора, фонд Energy Select Sector SPDR Fund, вырос на 10,7% за год по сравнению с 7,9% роста фонда Technology Select Sector SPDR Fund и 9,4% роста S&P 500. По данным Citi, энергетика сейчас является самым переполненным американским квантовым фактором, и отмечается, что, как только она достигает этого уровня, она, как правило, не оправдывает ожиданий в течение следующих одного-шести месяцев. Фондовый рынок находится в "одном из самых продолжительных периодов перекупленности в истории". Как правило, за таким экстремальным периодом следуют колебания рынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а не резкий откат, что подтверждает мнение Canaccord о необходимости покупать слабые позиции, если/когда они появятся", - говорят аналитики Canaccord Genuity. Однако не всех беспокоит огромный импульс энергетического сектора. Morgan Stanley по-прежнему пессимистично оценивает американский фондовый рынок в целом, но при этом повысил рейтинг акций энергетического сектора с нейтрального до повышенного, отметив, что энергетические компании отстают от динамики нефти, а сам сектор благоприятно оценен.

"Учитывая недавние заявления ФРС и предполагая, что она меньше обеспокоена инфляцией или ослаблением финансовых условий, циклические товары, ориентированные на сырьевые товары, и в частности энергетика, могут оказаться в выигрыше", - считают они.

Бычий настрой в энергетике

Аналитики Standard Chartered отмечают, что энергетические рынки начали новый год с чрезмерно пессимистичного взгляда на спрос на нефть, и считают, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться ралли цен на нефть. По оценкам StanChart, спрос на нефть в январе составил 100,24 млн баррелей в день (мб/д), что на 2,67 мб/д больше, чем в прошлом году, и на 0,25 мб/д больше, чем в последнем прогнозе StanChart. StanChart пересмотрел свой предыдущий прогноз роста спроса на 2024 год до 1,69 млн баррелей в сутки с 1,64 млн баррелей в сутки ранее. Аналитики также прогнозируют продолжительный период сокращения запасов в первом полугодии 2024 года, при этом суммарное сокращение запасов составит 185 млн баррелей по сравнению с 230 млн баррелей в первом полугодии 2023 года. По прогнозам StanChart, мировой спрос в мае достигнет нового исторического максимума в 103,01 млн баррелей в сутки, в июне будет установлен новый рекорд в 103,62 млн баррелей в сутки, а в августе ожидается еще более высокий уровень спроса - 104,31 млн баррелей в сутки. StanChart считает, что ужесточение конъюнктуры нефтяных рынков будет способствовать дальнейшему росту цен на нефть, и прогнозирует, что во II квартале 2024 года средняя цена на нефть Brent составит $94 за баррель. Рост предложения, скорее всего, останется ограниченным: по прогнозам StanChart, предложение сырой нефти в США не вырастет значительно выше исторического максимума ноября 2023 года - 13,319 млн баррелей в сутки. Тем временем Россия намерена удерживать предложение в узком диапазоне, чтобы поддержать рост цен. Несколько дней назад Москва приказала нефтяным компаниям снизить добычу во втором квартале, чтобы страна могла достичь целевого уровня добычи ОПЕК+ в 9 миллионов баррелей в сутки (б/с). Частные источники сообщили Reuters, что Москва поставила конкретные задачи перед каждой нефтяной компанией, что свидетельствует о стремлении Москвы выполнить свое обещание в рамках ОПЕК+. Из-за сокращения добычи производство нефти и газового конденсата в России сократилось до 10,8 млн в настоящее время с годового пика в 11,7 млн баррелей в сутки в 2019 году. Падение произошло несмотря на то, что Россия переживает бурный рост бурения даже после согласованных усилий США и их союзников по ограничению передачи технологий. Уход крупных западных нефтесервисных компаний из России привел к тому, что их местные филиалы должны заполнить образовавшуюся пустоту, и, похоже, им это пока удается. "Только около 15% внутреннего рынка бурения зависит от технологий так называемых недружественных стран", - заявила Дарья Мельник, вице-президент по разведке и добыче Rystad Energy. Однако перебои в добыче из-за войны России на Украине продолжаются. На прошлой неделе российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил одну из двух своих основных установок по переработке нефти, фактически выведя половину мощностей из строя после атаки беспилотника с Украины. Атака в выходные, восьмая по счету за последние три недели, выведет из строя еще 35 тыс. баррелей в сутки российских нефтеперерабатывающих мощностей, что в общей сложности составит ~400 тыс. баррелей в сутки, помимо обычного технического обслуживания.

перевод отсюда

Бесплатное практическое "руководство по выживанию инвестора в золото"

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции