Долг домохозяйств США превысил важный рубеж (перевод с deflation com)

https://ruh666.livejournal.com/890932.html

Исследование прошлых дефляционных эпизодов показывает, что все они были вызваны неприемлемым уровнем долга. Имея это в виду, взгляните на заголовок CNBC от 9 ноября: "Общий долг домохозяйств впервые превысил 15 триллионов долларов". Корпоративный долг также растет. Вот график и комментарии из ноябрьского финансового прогноза волн Эллиотта:

График показывает, что 39-летний бычий рынок длинных казначейских облигаций США, который привел к рекордно низкой доходности в 0,7% 9 марта 2020 года, совпал с историческим ростом общего корпоративного долга. Оптимизм, породивший бычий рынок облигаций, также позволил компаниям пожирать долги, при этом их уверенность оставалась заоблачной, что доступность дешевого кредита будет сохраняться, а стоимость его обслуживания останется низкой. Однако в марте 2020 года тенденция доходности изменилась на противоположную.… Медвежий рынок акций в конечном итоге приведет к высасыванию финансовой ликвидности, и в этот момент количество дефолтов по облигациям резко возрастет.

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

В ЕС предупреждают о веерных отключениях электроэнергии на фоне усугубления энергетического кризиса

https://ruh666.livejournal.com/890833.html

Энергетический кризис Европы вот-вот усилится, поскольку до холодов в Северном полушарии всего несколько недель. На континенте возникают новые риски, связанные с тем, что домохозяйствам и компаниям, возможно, придется сократить энергопотребление или даже спланировать масштабные отключения электроэнергии. Нет немедленного решения энергетического кризиса, который исходит от предложения, поскольку российский «Газпром», крупнейший поставщик природного газа в Европу, перекачивает только то, что должен. В то же время запасы ЕС остаются значительно ниже тренда.

Во вторник премьер-министр Марио Драги заявил, что правительство Италии готово бороться с резким ростом цен на энергоносители для населения, сообщает Bloomberg. «Мы отложили 1,2 миллиарда евро (1,4 миллиарда долларов) в июне и более 3 миллиардов евро в сентябре», - сказал Драги. «Сейчас мы вносим изменения в бюджет и готовы продолжать делать это, уделяя особое внимание наиболее уязвимым». «Учитывая нынешнюю систему энергоснабжения, нельзя исключать отключение электроэнергии» по всей Европе, - сказал министр Джанкарло Джорджетти, добавив, что «важно нейтрализовать влияние увеличения счетов за электроэнергию на домохозяйства и компании самым справедливым образом». Еще до наступления зимнего сезона холодная погода поднимает цены на энергоносители по всей Европе до рекордно высоких уровней. Массовое ралли европейских цен на газ в ближайшее время не прекратится. Цены на газ в голландском узле TTF, эталонная цена на газ для Европы, подскочили до 100 евро за МВтч, что усилило давление на домохозяйства, которые уже сталкиваются с быстрой инфляцией продуктов питания и жилья.

Буквально вчера цены на электроэнергию во Франции подскочили до самого высокого уровня с 2012 года.

Долгожданная активация газопровода «Северный поток - 2» от «Газпрома» из России в Германию облегчит кризис природного газа. Тем не менее, проект по-прежнему наталкивается на нормативные препятствия со стороны немецких регуляторов, которые недавно приостановили процесс сертификации трубопровода. Это может означать, что поставки могут начаться не раньше весны.

Глава финансового отдела "Газпрома" Александр Иванников в телефонном разговоре с инвесторами в понедельник отметил, что форвардные контракты на природный газ "не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы". Он сказал, что низкие уровни закачки газа в европейские газовые хранилища и более холодная погода удержат спрос и цены. То, что хорошо для «Газпрома», губительно для Европы. В преддверии зимы прогнозы погоды Bloomberg показывают, что в течение следующих двух недель средние температуры будут ниже 30-летнего среднего значения.

Николас Голдберг, старший менеджер по энергетике в Colombus Consulting в Париже, изложил один сценарий, при котором резкое похолодание и прекращение производства ветровой энергии могут вызвать нагрузку на европейскую энергосистему. «Если произойдет сильное похолодание и не будет ветра, ситуация может стать напряженной, учитывая меньшую доступность атомных станций и недавнее закрытие управляемых генерирующих активов, использующих уголь, - сказал Голдберг. Другие энергетические аналитики предупреждали о проблемах с электросетью. Джереми Вейр, главный исполнительный директор Trafigura Group, швейцарского торгового дома, сказал, что в ЕС возможны веерные отключения электроэнергии. «Если в Европе станет холодно, легкого решения проблемы снабжения не будет, потребуется решение спроса», - сказал Адам Льюис, партнер торгового дома Hartree Partners LP. Официальные лица ЕС не хотят публично признавать это, но им нужен российский газ, чтобы предотвратить веерные отключения электроэнергии и сдержать рост цен на энергоносители. Неспособность сделать это приведет к «зиме недовольства».

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

2021 - инфляция. 2022 - обсуждение дефляции? (перевод с deflation com)

https://ruh666.livejournal.com/890511.html

Всех беспокоит инфляция потребительских цен. Но, возможно, в следующем году это изменится. Каналы поставок. Вплоть до прошлого года о них мало кто знал. Но национальная и международная изоляция, вдохновленная мировой войной C, означала, что внезапно люди во всем мире осознали, насколько взаимосвязана мировая экономика. Мировая фабрика, Китай, фактически прекратила экспорт товаров, и последствия этого ощущались повсюду. С момента начала пандемии международные перевозки серьезно пострадали: фрахтовые ставки подскочили на тысячу процентов. Товары стали пользоваться большим спросом, и, конечно, цены на них естественным образом росли.

Все это означало, что цены производителей резко выросли. На этой неделе Германия опубликовала индекс цен производителей (PPI) за октябрь, который показал рост на 18,4% в годовом исчислении. В январе этого года ставка была меньше 1%. PPI в Германии в настоящее время ускоряется самыми быстрыми темпами с 1951 года, нестабильного экономического периода, когда Германия восстанавливалась от разрушений во время Второй мировой войны.

Эта мировая война, война против Ковида, конечно, совершенно другая, и, похоже, если не в конце, то наверняка уже позади начало конца (извинения г-ну Черчиллю за искажение его цитаты). Таким образом, есть веские основания полагать, что сбои в цепочке поставок, вероятно, достигли пика и что направление движения теперь - возвращение к нормальной деловой практике с менее ограниченными перевозками и путешествиями. Что касается сырьевых товаров, в то время как индекс Commodity Research Bureau (CRB), вероятно, начал новый долгосрочный бычий цикл, текущее ралли демонстрирует замедляющуюся динамику с июля, что является признаком того, что может наступить коррекционное снижение.

История и законы математики говорят нам, что ценам производителей будет очень трудно продолжать расти нынешними темпами. Конечно, это не означает, что они будут снижаться, но замедление темпов роста в 2022 году представляется весьма вероятным. Если это окажется так, нынешняя паника по поводу инфляции даст место для двустороннего разговора о дефляции цен.

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Предстоит ли дефляция цен на мировых рынках жилья? (перевод с deflation com)

https://ruh666.livejournal.com/890167.html

Наблюдатели за жилой недвижимостью знают, что рынок жилья в США стал раскаленным. Возможно, вы слышали истории о нетерпеливых покупателях жилья, которые «расдписываются на документе», даже не взглянув на объект. Тем не менее, США - не единственная страна, где цены взлетели до небес. Заголовок CNBC от 25 ноября: "Центральный банк Германии предупреждает о завышенных ценах на недвижимость и усугублении этой проблемы". Интересно, что высокопоставленный чиновник Бундесбанка говорит, что 90% домохозяйств ожидают, что цены будут продолжать расти. Такой повышенный оптимизм на рынке жилья в Германии может быть признаком того, что восходящий ценовой тренд находится на грани разворота. Для Китая может быть впереди еще более важный день расплаты. Это из ноябрьского Global Market Perspective Elliott Wave International:

Зависимость Китая от рынка жилья намного больше, чем у любой другой страны. Общая стоимость китайских домов и запасов застройщиков составляет 52 триллиона долларов (по состоянию на 2019 год), что вдвое превышает размер рынка жилой недвижимости США, «опережая весь рынок облигаций США». За 12 месяцев, закончившихся в июне, в жилищное строительство Китая было инвестировано 1,4 триллиона долларов. По данным журнала, на пике бума в США в 2006 году в жилищное строительство инвестировалось 900 миллиардов долларов в год. По состоянию на конец 2020 года 96% городских домохозяйств Китая владели хотя бы одним домом. В США доля домовладельцев составляет 65,4%. В 2017 году 21% домов в Китае были незанятыми, а в 2018 году 87% «домов были приобретены покупателями, у которых уже было хотя бы одно жилище». Учитывая, что бум на рынке недвижимости продолжится до середины 2021 года, последние две цифры, вероятно, сейчас еще более экстремальны. … По мере того, как Китай вступает в то, что, по мнению многих экономистов, является заключительной стадией одного из крупнейших в истории бума в сфере недвижимости, он сталкивается с ошеломляющим счетом: более 5 триллионов долларов в долг, который застройщики взяли на себя в хорошие времена. Этот долг более чем вдвое больше, чем был в конце 2016 года, и превышает весь объем производства Японии.

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

S&P 500: Как прогнозировалась распродажа на Неделе благодарения (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/889946.html

Этот 15-минутный график волновой структуры Эллиотта S&P 500 показывает

Несомненно, многие инвесторы были удивлены резким спадом на фондовом рынке 26 ноября. Основная причина того, что инвесторы были встревожены, заключается в том, что во время сокращенной торговой сессии на следующий день после Дня благодарения торговля, как правило, идет медленно и тихо с уклоном в сторону роста. Эта статья Marketwatch от 24 ноября дает некоторую историческую перспективу: "Неделя благодарения приносила небольшой прирост для акций с 1945 года". Исследователи говорят, что с этого момента «за всю неделю Дня благодарения индекс S&P 500 вырос в среднем на 60 базисных пунктов, или 0,60 процентных пункта, причем лучшая доходность пришлась на среду перед праздником и Черной пятницей, и единственное снижение. в среднем в понедельник, начало недели. Тем не менее, каждый из трех основных фондовых индексов упал более чем на 2%, а Russell 2000 упал более чем на 3 1/2%. Для Dow Industrials это была худшая торговая сессия за весь 2021 год.

Итак, был ли заранее известен намек на то, что фондовый рынок изменит свою тенденцию к медленному и незаметному росту на следующий день после Дня Благодарения? Скажем так: было несколько технических индикаторов, которые предполагали, что по мере приближения праздников впереди будет движение вниз. Однако давайте сосредоточимся на нашем основном способе оценки будущего рынка - волновой модели Эллиотта. 24 ноября, в торговый день, непосредственно предшествующий распродаже 26 ноября, наш краткосрочный отчет по США показал этот график и написал:

Пятиволновое снижение индекса S&P с 4743,83 (22 ноября) до 4652,66 (23 ноября) является первым признаком того, что волна v (в кружке) в 5 в (5) завершена. Минимум 4652,66 - это волна i (в круге) более крупного пятиволнового снижения. График 15-минутного диапазона показывает, что волна ii (в круге) приняла форму двойного зигзага, пересекая верхнюю линию зигзагообразующего канала. На сегодняшнем пике 4702,87 волна (y) равна по размеру волне (w) (4701,41), что является наиболее распространенным соотношением волн. Сезонные смещения положительны для накануне и на следующий день после Дня благодарения, но волну ii (кружок) можно назвать завершенной.

Как известно тем, кто знаком с моделью волн Эллиотта, вторая волна нисходящего тренда - это движение цены против тренда. Другими словами, все готово. Когда завершится вторая волна, следует третья волна вниз. Как отмечает Волновой принцип Эллиотта: ключ к поведению рынка Фроста и Пректера: "Третьи волны сильны и широки ... [и] обычно генерируют наибольший объем и ценовое движение". Действительно, именно это и произошло. Имейте в виду, что график S&P 500, представленный в краткосрочном отчете США от 24 ноября, был 15-минутным графиком - другими словами, ценовым движением небольшой степени. Тем не менее, третьей волне удалось вызвать существенное снижение цены 26 ноября. Суть в том, что большое падение фондового рынка на следующий день после Дня благодарения не стало неожиданностью для Elliott Wave International или подписчиков. И прямо сейчас волны продолжают оставаться ясными - не только в небольшой, но и в очень большой степени. Это очень  и очень важно изучить информацию. Подумайте об этом: если цены могут двигаться так же быстро и значительно, как 26 ноября, при небольшой степени тренда, представьте, что может произойти, когда вы рассматриваете тренд большой волны Эллиотта. Изучите общую картину модели волн Эллиотта, чтобы подготовиться к остатку 2021 года и началу 2022 года. Достаточно сказать, что на данном ценовом переходе волновой модели Эллиотта на рынке вы захотите быть полностью информированными.

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

13% падения Ethereum за 2 дня: поймайте его, если сможете (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/889708.html

Эксперты не видят «ясной» фундаментальной причины обвала криптовалюты. Это потому, что её нет.

Берите телескопы, потому что вечером во вторник, 16 ноября, началось астрологическое чудо длиною в месяц, известное как Метеоритный дождь Леониды.

Днем ранее, 15 ноября, и на следующий день финансовое небо также показало свое собственное зрелище: а именно, ливень падений самых ярких мировых крипто-звезд! Написал 16 ноября Motley Fool: «Crypto Crash сильно ударил во вторник утром ... Взрыв цен на криптовалюту, похоже, резко остановился поздно вечером в понедельник, когда началась широкая распродажа криптовалюты». Лидером падения стал Ethereum, чья стоимость упала на 13% за два дня, что привело к «ликвидации фьючерсов на 200 миллионов долларов». (16 ноября Coin Telegraph). Причины внезапной распродажи криптовалюты было трудно найти в обычных мейнстримных источниках. 16 ноября Forbes сделал эту догадку наобум: «Сотни миллиардов потеряны из-за обвала основных криптовалют, включая Биткойн, Эфириум, Солана, Кардано. Непонятно, почему рынок криптовалюты рушится, хотя есть несколько факторов, которые могут этому способствовать. Во вторник власти Китая возобновили усилия по пресечению добычи криптовалюты, резко снизив энергопотребление и углеродный след этого процесса». Другими словами: «несколько факторов», которые могли или не могли способствовать крипто-краху, один из которых - враждебная политика Китая против криптовалюты - присутствует постоянно с тех пор, как Народный банк Китая запретил банкам обработку биткойн-транзакций еще в декабре 2013 года! А еще есть то, что произошло после недавнего "метеорологического" ливня, как описано в Coin Telegraph от 16 ноября: «Трейдеры следят за разворотом тренда после падения цены Ethereum до $4100». Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве это не пост-фактум? Цель трейдеров - поймать развороты до того, как цена упадет на 700 долларов за монету за 48 часов, как это было в случае с Ethereum. Это просто принятие желаемого за действительное?

Нисколько. Это мышление вне фундаментальных рамок и внутри волнового анализа Эллиотта. Здесь, 14 ноября в 20:11 по восточному времени, наша служба Crypto Pro опубликовала это внутридневное обновление для Ethereum, которое предупредило о предстоящем серьезном обратном движении. Цены были в конце волны роста 2 и были на пути к снижению третьей волны: «Ожидайте падения цены ... с 4806,04 до уровня ниже 4514,25 и чуть ниже района 4292-4223, причем это будет происходить в пяти волнах. Цена, пробившая кластерную поддержку 4627-4596, будет доказывать, что прогнозируемое давление продаж, вероятно, будет продолжаться с тогдашнего максимума дня».

На следующий день Ethereum сделал свой первый шаг вниз из 2-дневного падения на 13%, как показано на графике ниже:

Эта история демонстрирует то, что мы всегда знали об мейнстримном финансовом анализе; он использует старые «фундаментальные принципы» для объяснения нового разворота цен, когда нет явной причины для этого движения. Волновой анализ Эллиотта работает наоборот; он использует четкие паттерны, чтобы предвидеть развороты цены до того, как они развернутся. Прямо сейчас наша служба Crypto Pro представляет графики цен, оригинальные аналитические материалы и специальные видео-обновления для ведущих мировых цифровых валют.

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Когда даже медведи действуют по-бычьи (что это может значить) (перевод с elliottwave com)

https://ruh666.livejournal.com/889474.html

«Некоторые индикаторы ставят рекорды»

Большинству инвесторов трудно занять независимую от толпы позицию. Например, может быть разумным «покупать, когда на улицах течет кровь», как классно сказал барон Ротшильд, но для многих инвесторов это легче сказать, чем сделать. Точно так же, когда сохраняется восходящий финансовый тренд, многим инвесторам трудно действовать вопреки всеобщему оптимизму. Рассмотрим этот график и комментарии из нашего ноябрьского Elliott Wave Financial Forecast:

На графике показаны акции, принадлежащие членам Национальной ассоциации активных инвестиционных менеджеров. Значения выше 100 означают, что менеджеры используют длинные позиции по акциям [и] на этой неделе значение [составляет] 107,99% ... Некоторые индикаторы делают рекорды. Нижний график показывает подверженность акциям наиболее медвежьих управляющих фондами. Да, даже медведи настроены оптимистично. В течение последних трех недель самые медвежьи управляющие фондами по-прежнему оставались в чистых длинных позициях на 50%, 65% и 50%. Это первый раз в истории данных ... что медвежьи управляющие фондами использовали чистую длинную позицию по акциям на 50% или более в течение трех недель подряд.

Вот три заголовка, которые говорят о стойких бычьих настроениях:

Акции - это место, где нужно быть, результаты нашего эксклюзивного опроса о крупных деньгах (Barron's, 16 октября)

Invesco фиксирует чистый приток капитала пятый квартал подряд (Пенсии и инвестиции, 26 октября).

Управляющие фондами делают свои самые большие ставки на акции США за 8 лет ... (Marketwatch, 16 ноября)

Вывод состоит в том, что когда почти все действуют оптимистично, даже самые медвежьи, остается относительно мало инвесторов, которые могут покупать, чтобы поддерживать восходящий тренд. Это не означает, что финансовый восходящий тренд прекратится, скажем, завтра или послезавтра. Тем не менее, это предполагает, что инвестор захочет обратить особенно пристальное внимание на идею волновой модели Эллиотта, которая предлагает с высокой степенью достоверности понимание моментов рыночных разворотов.

перевод отсюда

Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast

5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»

Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com

Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность

Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»